Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таинственные умения полностью меняют его привычный мир. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно делает его участником опасных политических игр.
Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе они бросают вызов обстоятельствам, сталкиваясь с предательством, интригами и неожиданными союзниками. Каждый их шаг теперь влияет на будущее Китая, а выборы даются нелегко.